Finančná analýza
Keď produkty spolupracujú
a pracujú pre vás.
Pri práci prepájam všetky oblasti osobných financií. Vidím súvislosti medzi produktmi, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Správne nastavený celok prináša lepšie podmienky, nižšie poplatky a vyšší výnos.
Oblasti
Šesť oblastí, jeden celok.
Každá oblasť má svoje miesto. Každá ovplyvňuje tú druhú.
Komplexná analýza pokrýva všetky.
Poistenie príjmu a rodiny
Zabezpečenie rodiny pri strate zdravia, úraze alebo úmrtí.
Financovanie bývania a iných zámerov
Výber a nastavenie úverových podmienok pre váš zámer.
Ako to prebieha
Štyri kroky analýzy
Audit
Pozrieme sa na produkty, ktoré máte – hypotéky, poistenia, sporenia, investície.
Celkový obraz
Zmluvy nehodnotím len zvlášť. Finančné portfólio objektívne vyhodnotím ako celok.
Návrhy
Dostávate konkrétne odporúčania. Čo nechať, čo upraviť. Bez tlaku na nové zmluvy.
Optimalizovaný výsledok
Financie, ktoré pracujú pre vás, nie pre produkty. Nižšie poplatky, vyšší výnos.
Pre koho je analýza
Hodí sa vám, ak...
Čo dostanete
Výstup analýzy
Analýza je bezplatná.
Záväzky žiadne.
Prineste zmluvy.
Ja prinesiem odborný pohľad a skúsenosti.