Privátne bankovníctvo – vyhodnotenie klientov za rok 2020
15. mája 2021
Vypočuť článok
0:00 / 2:13
V spolupráci s najväčšou a najstaršou investičnou firmou na Slovensku ponúkam privátne bankové služby. Klienti tak môžu pohodlne a bezstarostne zhodnocovať svoj majetok. Ako sa im darilo?
Rok 2020 si navždy budeme pamätať ako rok pandémie. Bol to zároveň rok, keď sa finančné trhy po desaťročí relatívneho pokojného rastu mimoriadne otriasali. Pohľad na vývoj najznámejšieho akciového indexu Standard And Poor's 500 hovorí za všetko.
Dlhodobo rastúci index zažil najväčšiu volatilitu a prepady od veľkej finančnej krízy spred viac než 10 rokov.
Vývoj akciového indexu S&P500 v roku 2020, zdroj: vlastné spracovanie
Klienti v privátnom bankovníctve očakávajú okrem zhodnotenia tiež obozretné narábanie so zvereným majetkom s primeranou bezpečnosťou zainvestovaných peňazí. A to za každých okolností.
Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa darilo klientom, o ktorých sa v private bankingu aktuálne starám.
Ako sa darilo jednotlivým klientom?
| Meno | Výnos p.a. | Výnos suma |
|---|---|---|
| Marek | 5,53 % | 519,98 € |
| Andrea | 5,38 % | 2 642,42 € |
| Branislav | 4,88 % | 484,26 € |
| Marcela | 5,23 % | 2 206,17 € |
| Kamila | 6,70 % | 683,71 € |
| Martin | 6,21 % | 1 688,64 € |
| Jakub | 4,64 % | 464,10 € |
| Peter | 6,01 % | 976,28 € |
| Martina | 5,27 % | 1 942,86 € |
| Viera | 5,04 % | 1 883,75 € |
| Darina | 4,84 % | 740,96 € |
| Martin | 5,21 % | 662,18 € |
| Martin | 6,10 % | 1 453,25 € |
| Igor | 4,86 % | 739,22 € |
| Barbora | 11,67 % | 208,65 € |
| Marek | 5,18 % | 1 042,51 € |
| Juraj | 4,62 % | 129,05 € |
| Ján | 6,20 % | 1 013,74 € |
| Marián | 5,48 % | 4 959,74 € |
| Ladislav | 5,22 % | 1 190,80 € |
| Adam | 5,00 % | 507,62 € |
*zhodnotenie je uvedené v hrubom, uplatňujú sa poplatky a zdanenie
Investičné portfóliá klientov dokázali splniť najdôležitejšie úlohy: ochrániť peniaze pred infláciou a zhodnotiť majetok pri rozumnom riziku. V nestabilnom prostredí, aké ponúkol uplynulý rok, naplnenie cieľov a očakávaní považujem za skvelý úspech.
Všetkým klientom ďakujem za dôveru a už teraz sa teším na výsledky v roku 2021.
Ak by ste si chceli prečítať viac o tom, ako funguje služba private banking a ako sú zložené portfóliá klientov, pokračujte na článok Ako investovať väčšiu sumu peňazí?.